根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）數(shù)據(jù)，2021 年 10 月份皮卡市場(chǎng)銷售 4.4 萬(wàn)輛，同比下降 5.7%，環(huán)比下降 7%。由于疫情后回暖較強(qiáng)，今年 10 月同比 2019 年同期增長(zhǎng) 10%。

皮卡市場(chǎng)保持較強(qiáng)活力。2018 年皮卡銷量增長(zhǎng) 10%。2019 年皮卡累計(jì)銷量 44 萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降 3%。但 2020 年達(dá)到 48 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 9%。今年 1-10 月皮卡銷量 43.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 15%。今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進(jìn)入尾聲，雖然 2021 年 10 月的皮卡出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

隨著皮卡文化的逐步成長(zhǎng)，乘用化皮卡這個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)城炮 10 月繼續(xù)保持萬(wàn)輛銷量。江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮汽車皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車的良好市場(chǎng)表現(xiàn)。

皮卡今年 1-10 月增長(zhǎng) 15% 也是強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)。近期皮卡車企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車企長(zhǎng)城汽車受到芯片短缺影響提升速度放緩，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴表現(xiàn)很好。上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。

由于疫情的持續(xù)不確定的影響，加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來(lái)的工程類需求低迷，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的潛力。首先，近期國(guó)內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來(lái)增量。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的努力效果也有體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國(guó)皮卡市場(chǎng) 10 月走勢(shì)對(duì)比

2021 年 10 月份皮卡市場(chǎng)銷售 4.4 萬(wàn)輛，同比下降 5.7%，環(huán)比下降 7%。由于疫情后回暖較強(qiáng)，今年 10 月同比 2019 年同期增長(zhǎng) 10%。

2018 年皮卡銷量增長(zhǎng) 10%。2019 年皮卡累計(jì)銷量 44 萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降 3%。但 2020 年同比增長(zhǎng) 9%。

今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進(jìn)入尾聲，雖然 2021 年 10 月的皮卡出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2021 年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，原因是 2020 年起步較低，由于 2020 年的年初異常低迷，因此不可避免。2021 年相對(duì)于 2018 年和 2019 年的 10 月表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。同時(shí)也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買(mǎi)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020 年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。

二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

1、多用途貨車通用技術(shù)條件發(fā)布

《多用途貨車通用技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將在 2022 年 5 月 1 日正式實(shí)施。

相比去年 10 月發(fā)布的征求意見(jiàn)稿，正式文件刪除了 “額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于 500 kg” 以及有關(guān)外部照明和光信號(hào)、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來(lái)備受關(guān)注的 “貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開(kāi)” 這一條款仍然被保留。

該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車做了明確定義，并對(duì)尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了 “貨箱頂部長(zhǎng)應(yīng)不超過(guò)整車長(zhǎng)度的 35% 且不大于 1850 mm”、“座椅間距不小于 650 mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開(kāi)閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置 ISOFIX 兒童約束系統(tǒng)固定裝置” 等詳細(xì)條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)，座椅及頭枕，制動(dòng)，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對(duì)動(dòng)力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。

2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021 年 7 月 22 日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第 43 號(hào)公布）（以下簡(jiǎn)稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在 2022 年 1 月 1 日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō)，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車，這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。

3、輕卡管理升級(jí)有利于皮卡規(guī)范化發(fā)展

8 月 3 日，工業(yè)和信息化部、公安部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)，提出提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)要求，輕型貨車汽車產(chǎn)品排量不得大于 2.5L，對(duì)已列入《公告》的排量大于 2.5 升但符合《技術(shù)規(guī)范》其他要求的輕型貨車在產(chǎn)產(chǎn)品，給予生產(chǎn)過(guò)渡期至 2022 年 3 月 31 日，過(guò)渡期滿后，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止接收相關(guān)產(chǎn)品合格證信息。

如果皮卡車將在技術(shù)層面脫離 “輕型貨車” 戶籍，以 “多用途貨車” 的身份獨(dú)立存在，將是災(zāi)難，因?yàn)橛秃牡确ㄒ?guī)讓皮卡難以與乘用車抗衡，而規(guī)范輕卡發(fā)展是對(duì)皮卡利好。

三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

皮卡市場(chǎng)的銷售區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。

目前來(lái)看，西北、西南地區(qū)的皮卡需求占總體的 40% 以上，成為兩大核心市場(chǎng)。

西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。

而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是中部長(zhǎng)江流域、華北和華南的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)的特征。

但是目前來(lái)看華東和中部黃河流域的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。

皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場(chǎng)目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。今年 1-10 月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出，而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的突破特征。

特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達(dá)到 20% 左右的限購(gòu)城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等表現(xiàn)的屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。

四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2021 年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車平穩(wěn)的保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。長(zhǎng)安汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)突出，鄭州日產(chǎn)保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)。10 月江淮汽車、中興汽車、江西五十鈴等出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)

2021 年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持 1 超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但 4-10 月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019 年保持皮卡總量 34% 的銷量，2020 年保持皮卡總量的 47%, 今年 10 月的銷量份額達(dá)到 46%。

今年 1-10 月長(zhǎng)城皮卡份額 43%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額近 30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近 26%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

皮卡市場(chǎng)份額 10% 左右的廠商目前有江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴，這幾家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。

3、皮卡廠商月度走勢(shì)

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)平穩(wěn)。10 月的長(zhǎng)安汽車和江西五十鈴走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)。

2021 年 1-10 月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江西五十鈴皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

五、皮卡車型市場(chǎng)走勢(shì)

1、皮卡車型月度走勢(shì)

2020 年起，伴隨國(guó)六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿 7 皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿 7 成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍。

2021 年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

2、主要皮卡廠商月度走勢(shì)

A. 長(zhǎng)城汽車

長(zhǎng)城汽車 2021 年 10 月廠商銷量 20437 輛，同比增長(zhǎng) 0.2%，表現(xiàn)平穩(wěn)，受缺芯影響較大。主力廠商長(zhǎng)城的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城在 2020 年四季度的銷量小幅收縮，2021 年初表現(xiàn)較強(qiáng)。

近期長(zhǎng)城皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì)，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。

B. 江鈴汽車

江鈴汽車 2021 年 10 月廠商銷量 4265 輛，同比下降 45%，表現(xiàn)一般。2020 年江鈴皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021 年 1 月開(kāi)局銷量平穩(wěn)。前期江鈴皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。

江鈴皮卡國(guó)六車型逐步推出，2020 年江鈴汽車的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12 月的銷量保持高位。2021 年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。

C. 鄭州日產(chǎn)

鄭州日產(chǎn) 2021 年 10 月廠商銷量 4072 輛，同比增長(zhǎng) 0%，表現(xiàn)平穩(wěn)。

近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，對(duì)車輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

D. 江西五十鈴

江西五十鈴 2021 年 10 月廠商銷量 4053 輛，同比增長(zhǎng) 10%，表現(xiàn)較強(qiáng)。

江西五十鈴的皮卡相對(duì)較強(qiáng)。此次疫情之下對(duì)車輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在 2020 年的皮卡的時(shí)候表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動(dòng)生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。

江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)銷量拉動(dòng)效果良好，1-2 月的銷量稍有保守，3 月表現(xiàn)相對(duì)突出，江西五十鈴新品增量較強(qiáng), 4-10 月保持高位良好走勢(shì)。