根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會（乘聯(lián)會）數(shù)據(jù)，2021 年 10 月份皮卡市場銷售 4.4 萬輛，同比下降 5.7%，環(huán)比下降 7%。由于疫情后回暖較強，今年 10 月同比 2019 年同期增長 10%。

皮卡市場保持較強活力。2018 年皮卡銷量增長 10%。2019 年皮卡累計銷量 44 萬輛，累計同比下降 3%。但 2020 年達到 48 萬輛，同比增長 9%。今年 1-10 月皮卡銷量 43.6 萬輛，同比增長 15%。今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲，雖然 2021 年 10 月的皮卡出現(xiàn)負增長，但相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。

隨著皮卡文化的逐步成長，乘用化皮卡這個新增長點仍保持強勢，長城炮 10 月繼續(xù)保持萬輛銷量。江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴的商用市場表現(xiàn)較強，尤其是本月江淮汽車皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強于商用車的良好市場表現(xiàn)。

皮卡今年 1-10 月增長 15% 也是強于總體乘用車和卡車市場的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費的新熱點，持續(xù)表現(xiàn)較強。近期皮卡車企努力跟上時代潮流，龍頭主力車企長城汽車受到芯片短缺影響提升速度放緩，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴表現(xiàn)很好。上汽通用五菱等新進入車企強勢低價布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。

由于疫情的持續(xù)不確定的影響，加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，但皮卡仍有強于總體商用車的潛力。首先，近期國內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場的持續(xù)恢復(fù)帶來增量。其次，皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的努力效果也有體現(xiàn)。而皮卡市場受益于乘用化市場擴張的效應(yīng)也將進一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場 10 月走勢對比

2021 年 10 月份皮卡市場銷售 4.4 萬輛，同比下降 5.7%，環(huán)比下降 7%。由于疫情后回暖較強，今年 10 月同比 2019 年同期增長 10%。

2018 年皮卡銷量增長 10%。2019 年皮卡累計銷量 44 萬輛，累計同比下降 3%。但 2020 年同比增長 9%。

今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲，雖然 2021 年 10 月的皮卡出現(xiàn)負增長，但相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2021 年皮卡批發(fā)市場走勢相對較強，原因是 2020 年起步較低，由于 2020 年的年初異常低迷，因此不可避免。2021 年相對于 2018 年和 2019 年的 10 月表現(xiàn)相對平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進入旺季。同時也是工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020 年以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1、多用途貨車通用技術(shù)條件發(fā)布

《多用途貨車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)將在 2022 年 5 月 1 日正式實施。

相比去年 10 月發(fā)布的征求意見稿，正式文件刪除了 “額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于 500 kg” 以及有關(guān)外部照明和光信號、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關(guān)注的 “貨箱不能設(shè)計為三面全開” 這一條款仍然被保留。

該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車做了明確定義，并對尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了 “貨箱頂部長應(yīng)不超過整車長度的 35% 且不大于 1850 mm”、“座椅間距不小于 650 mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個后排座椅配置 ISOFIX 兒童約束系統(tǒng)固定裝置” 等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時，標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點，座椅及頭枕，制動，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。

2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日，國家市場監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021 年 7 月 22 日國家市場監(jiān)督管理總局令第 43 號公布）（以下簡稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在 2022 年 1 月 1 日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

3、輕卡管理升級有利于皮卡規(guī)范化發(fā)展

8 月 3 日，工業(yè)和信息化部、公安部公開征求對《關(guān)于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見稿）的意見，提出提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)要求，輕型貨車汽車產(chǎn)品排量不得大于 2.5L，對已列入《公告》的排量大于 2.5 升但符合《技術(shù)規(guī)范》其他要求的輕型貨車在產(chǎn)產(chǎn)品，給予生產(chǎn)過渡期至 2022 年 3 月 31 日，過渡期滿后，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，相關(guān)機構(gòu)應(yīng)立即停止接收相關(guān)產(chǎn)品合格證信息。

如果皮卡車將在技術(shù)層面脫離 “輕型貨車” 戶籍，以 “多用途貨車” 的身份獨立存在，將是災(zāi)難，因為油耗等法規(guī)讓皮卡難以與乘用車抗衡，而規(guī)范輕卡發(fā)展是對皮卡利好。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的銷售區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。

目前來看，西北、西南地區(qū)的皮卡需求占總體的 40% 以上，成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢并沒有明顯的收縮特征。

而目前增長相對比較快的是中部長江流域、華北和華南的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯的啟動的特征。

但是目前來看華東和中部黃河流域的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。今年 1-10 月的縣鄉(xiāng)市場表現(xiàn)尤其突出，而中型城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市中，天津市場的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達到 20% 左右的限購城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對較強。前期相對表現(xiàn)相對較強的北京市場等表現(xiàn)的屬于偏弱的一個狀態(tài)。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2021 年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車平穩(wěn)的保持絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。長安汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)突出，鄭州日產(chǎn)保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強。10 月江淮汽車、中興汽車、江西五十鈴等出現(xiàn)較大增長。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2021 年一季度皮卡市場依舊保持 1 超多強的走勢特征，但 4-10 月開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019 年保持皮卡總量 34% 的銷量，2020 年保持皮卡總量的 47%, 今年 10 月的銷量份額達到 46%。

今年 1-10 月長城皮卡份額 43%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額近 30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近 26%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

皮卡市場份額 10% 左右的廠商目前有江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴，這幾家都是歷史上相對強勢的傳統(tǒng)廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強，在季度強勢增長后，近期長城皮卡表現(xiàn)平穩(wěn)。10 月的長安汽車和江西五十鈴走勢環(huán)比較強。

2021 年 1-10 月傳統(tǒng)皮卡強勢廠商都很強，尤其是長城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江西五十鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

五、皮卡車型市場走勢

1、皮卡車型月度走勢

2020 年起，伴隨國六升級，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿 7 皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強，大幅超越風(fēng)駿 7 成為市場的領(lǐng)軍。

2021 年，增量主要來自二、三線市場。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

2、主要皮卡廠商月度走勢

A. 長城汽車

長城汽車 2021 年 10 月廠商銷量 20437 輛，同比增長 0.2%，表現(xiàn)平穩(wěn)，受缺芯影響較大。主力廠商長城的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城皮卡技術(shù)儲備較強，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城在 2020 年四季度的銷量小幅收縮，2021 年初表現(xiàn)較強。

近期長城皮卡的走勢仍是保持平穩(wěn)較強走勢，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。

B. 江鈴汽車

江鈴汽車 2021 年 10 月廠商銷量 4265 輛，同比下降 45%，表現(xiàn)一般。2020 年江鈴皮卡隨著車市的動蕩而銷量逐步走強，2021 年 1 月開局銷量平穩(wěn)。前期江鈴皮卡也是處于國六調(diào)整過程中。

江鈴皮卡國六車型逐步推出，2020 年江鈴汽車的市場表現(xiàn)持續(xù)走強，9-12 月的銷量保持高位。2021 年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢相對放緩。

C. 鄭州日產(chǎn)

鄭州日產(chǎn) 2021 年 10 月廠商銷量 4072 輛，同比增長 0%，表現(xiàn)平穩(wěn)。

近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場表現(xiàn)較好。

D. 江西五十鈴

江西五十鈴 2021 年 10 月廠商銷量 4053 輛，同比增長 10%，表現(xiàn)較強。

江西五十鈴的皮卡相對較強。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在 2020 年的皮卡的時候表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動生產(chǎn)消費效應(yīng)。

江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴重。新皮卡瑞邁的上市對銷量拉動效果良好，1-2 月的銷量稍有保守，3 月表現(xiàn)相對突出，江西五十鈴新品增量較強, 4-10 月保持高位良好走勢。