根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年11月份皮卡市場(chǎng)銷售5.0萬輛，同比增長(zhǎng)16%，月度繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢(shì)。今年1-11月皮卡總量增長(zhǎng)9%，這也是相對(duì)于2019年的1-11月皮卡市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，今年由于疫情因素和北京需求波動(dòng)導(dǎo)致同比下滑較大。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，但近期皮卡車企分化，主力車企強(qiáng)勢(shì)提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。

未來一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。此外，皮卡市場(chǎng)受益于宏觀政策的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)1-11月走勢(shì)對(duì)比

2020年11月份皮卡市場(chǎng)銷售5.0萬輛，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。從同比增速對(duì)比看，相對(duì)于2019年的11月同比18年增長(zhǎng)1%，由于疫情后回暖因素導(dǎo)致今年11月表現(xiàn)較強(qiáng)。

2018年皮卡銷量增長(zhǎng)10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷量44萬輛，累積同比下降3%。但2019年1-11月同比下降2%。去年四季度皮卡走勢(shì)持續(xù)走弱，12月增速同比下滑5%。

今年11月皮卡和傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)都是很強(qiáng)的，但輕卡主要增長(zhǎng)在東部地區(qū)市場(chǎng)，而皮卡增長(zhǎng)在中西部市場(chǎng)，各地增長(zhǎng)差異化。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2020年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)起步較低，相對(duì)于2018年和2019年的11月表現(xiàn)異常走強(qiáng)，這也是受2020年疫情因素的干擾。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，總體來看今年上半年，以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)率先回暖的先頭兵。

2020年的5-6月份持續(xù)環(huán)比上升，9-11月又強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，主要是疫情后抑制的小業(yè)主用車需求和消費(fèi)及環(huán)保因素的促進(jìn)。

二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

1、各地取消皮卡限行

今年1月，河北、吉林等地區(qū)率先放開；2月，浙江、江西等地區(qū)隨之解禁。5月，重慶市對(duì)登記在重慶市范圍內(nèi)的渝籍號(hào)牌皮卡車，放寬通行管理限制，這是我國(guó)首個(gè)皮卡可暢行的直轄市。

2、?？冢好颗_(tái)小客車可補(bǔ)貼3,000元

11月4日，?？谑猩虅?wù)局表示，《?？谑衅囅M(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》已經(jīng)發(fā)布。即日起至2020年12月31日（以購(gòu)買汽車發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn)），在海口市汽車銷售企業(yè)購(gòu)車并在?？谑猩吓频娜加图靶履茉醇矣眯】蛙嚨馁?gòu)車人（含7座及以下、不含皮卡及商用車），補(bǔ)貼每臺(tái)家用小客車補(bǔ)貼3,000元人民幣。

3、長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇工廠揭牌

長(zhǎng)城汽車正式獲得泰國(guó)羅勇制造工廠的所有權(quán)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日在泰國(guó)羅勇府舉行了泰國(guó)羅勇工廠的揭牌儀式。按照計(jì)劃，新工廠將于2021年一季度投產(chǎn)，初期年產(chǎn)能達(dá)8萬輛。長(zhǎng)城汽車將在泰國(guó)國(guó)內(nèi)銷售和出口右舵皮卡、SUV、轎車等多種車型，目前計(jì)劃出口到東南亞、澳大利亞、南非等國(guó)家。

三、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2020年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡平穩(wěn)的保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江西五十鈴近期走強(qiáng)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等快速崛起。11月的江淮汽車、中興汽車等表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)，上汽大通、江西五十鈴等出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)

2020年皮卡市場(chǎng)依舊保持1+3+n的走勢(shì)特征，但逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年銷量占皮卡總量的34%，今年達(dá)到47%。

今年長(zhǎng)城皮卡份額47%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等三家份額是30%，后面一些廠商的總體份額是近23%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

皮卡市場(chǎng)份額10%左右的江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)，是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。江鈴汽車份額逐步下降，江西五十鈴走勢(shì)回升，鄭州日產(chǎn)份額保持相對(duì)穩(wěn)定。

由于受今年疫情影響，2-4月份還具有延遲購(gòu)買的需求，所以5-11月皮卡車表現(xiàn)較強(qiáng)。

3、皮卡廠商月度走勢(shì)

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。11月的長(zhǎng)城汽車和江鈴汽車的皮卡走勢(shì)稍有回落，上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。

5-11月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

四、皮卡市場(chǎng)車型走勢(shì)

1、皮卡車型月度走勢(shì)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿5皮卡表現(xiàn)較好，上半年是風(fēng)駿7表現(xiàn)突出。近期長(zhǎng)城炮和風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的主力。

2、主力廠商皮卡車型月度走勢(shì)

A.長(zhǎng)城汽車

主力廠商長(zhǎng)城汽車的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城汽車皮卡在2019年12月的銷量收縮。而各廠商20年初都是2-3月是深度調(diào)整。4-6月長(zhǎng)城皮卡逐步恢復(fù)，6月的長(zhǎng)城皮卡廠商銷量爆發(fā)增長(zhǎng)，創(chuàng)出歷史新高。7-11月長(zhǎng)城皮卡回歸合理增長(zhǎng)區(qū)間，未來會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

B.江鈴汽車

2020年江鈴皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量調(diào)整較大。前期江鈴皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過程中，19年前期銷量主動(dòng)調(diào)整，后期開始逐步恢復(fù)。

前期江鈴皮卡因國(guó)六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時(shí)陷入銷售低谷，自從去年11月國(guó)六車型逐步推出，今年3-4月的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-11月的銷量保持高位。江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，持續(xù)走強(qiáng)。

C.鄭州日產(chǎn)

鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，而且行業(yè)用戶資金充裕，對(duì)車輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在11月份的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，這也是很好的品牌塑造效應(yīng)。

D.江西五十鈴

江西五十鈴的皮卡相對(duì)較強(qiáng)。此次疫情之下對(duì)車輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在6月份的皮卡表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動(dòng)生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。7月的江西五十鈴皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。8-11月的新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡拉動(dòng)效果良好。

五、中國(guó)皮卡市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

1、皮卡的區(qū)域市場(chǎng)變化

受到疫情影響，近期的皮卡銷量與前期結(jié)構(gòu)發(fā)生劇烈變化，西南地區(qū)表現(xiàn)特別突出，同比份額大幅增長(zhǎng)。東部長(zhǎng)江地區(qū)份額也大幅提升。

但華北地區(qū)，東北地區(qū)，等傳統(tǒng)的國(guó)企為主的地方，行政命令力度相對(duì)較強(qiáng)，封閉嚴(yán)重，北京限行導(dǎo)致皮卡市場(chǎng)進(jìn)入冰封狀態(tài)。

上圖是皮卡城市份額分布。疫情下皮卡市場(chǎng)的區(qū)域發(fā)生重大變化，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)份額上升明顯。大城市市場(chǎng)暫時(shí)萎縮。

隨著未來北京的限購(gòu)壓力加大，電動(dòng)車不放牌照，在北京限行，皮卡市場(chǎng)需要新亮點(diǎn)。

隨著刺激消費(fèi)政策的推進(jìn)，皮卡進(jìn)城的呼聲持續(xù)高漲。皮卡的進(jìn)城效果不突出，前期基本都是進(jìn)了北京城，其他城市的進(jìn)城效果一般。

2、北京皮卡市場(chǎng)壓力大 

北京從2011年開始對(duì)小客車實(shí)施總量調(diào)控，截至目前，北京地區(qū)搖號(hào)比例已達(dá)2000:1。北京搖號(hào)政策主要針對(duì)小型客車，皮卡不在搖號(hào)政策針對(duì)范圍之內(nèi)，因此“不搖號(hào)領(lǐng)京牌”的可能仍然存在。皮卡市場(chǎng)的發(fā)展仍有潛力，且高端非限購(gòu)的皮卡車型的需求仍是巨大的。

北京市場(chǎng)2019年呈現(xiàn)3-11月的高潮期，隨后的各方面約束加大，2020年1月的月度總量迅速銳減到1000輛規(guī)模，11月銳減到305輛，降到九分之一。短期內(nèi)難以出現(xiàn)19年的爆發(fā)局面。

北京皮卡市場(chǎng)暫時(shí)放緩。今年北京限制皮卡進(jìn)城是特例，只有北京才會(huì)限制皮卡，這是北京限制乘用車數(shù)量增長(zhǎng)的延伸，北京作為首都，承載著相對(duì)特殊的功能。其他城市沒有這樣的問題困擾。因此對(duì)北京皮卡增量問題應(yīng)該理性看待，不要指望北京放開政策，甩開北京發(fā)展是必然選擇。

3、上海皮卡市場(chǎng)復(fù)蘇

從2018年開始，云南、新疆、遼寧、湖北、河南、河北等6個(gè)省市都開始放寬皮卡通行，而就在前不久，皮卡限行政策最嚴(yán)格的上海也正式宣布將進(jìn)一步放寬對(duì)該車型的限制政策。近期，上海市放寬了皮卡登記條件，“輕型多用途貨車(皮卡)”不僅可以按照原小卡車的配額申請(qǐng)登記注冊(cè)，還可以參照現(xiàn)行的“滬C”小客車管理模式進(jìn)行登記注冊(cè)，但車輛性質(zhì)僅限于“非營(yíng)運(yùn)”。9月的皮卡市場(chǎng)因此有明顯的上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，但10月未能持續(xù)。11月的限行概念對(duì)皮卡拉動(dòng)很小。

六、各城市皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)

1、區(qū)域市場(chǎng)的皮卡表現(xiàn)暫時(shí)異常

今年11月的皮卡銷售區(qū)域仍是西南為主，江鈴、江淮、福田等廠商的西南表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城新工廠也是推動(dòng)西南增量。

區(qū)域市場(chǎng)的皮卡零售走勢(shì)分化，部分企業(yè)國(guó)六車型逐步強(qiáng)勢(shì)到位，而主力廠商的分布差異明顯。長(zhǎng)城汽車在各細(xì)分市場(chǎng)均表現(xiàn)較好。江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)的皮卡主要是在華東優(yōu)勢(shì)明顯。近期的鄭州日產(chǎn)在北京表現(xiàn)較強(qiáng)。

目前皮卡在中國(guó)主要使用場(chǎng)景是三、四線的消費(fèi)者或者農(nóng)村的消費(fèi)者，買皮卡用來經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，把皮卡做載人拉貨的工具，這在西南地區(qū)、海南地區(qū)等較多，尤其是高端經(jīng)濟(jì)作物和高端農(nóng)家樂的經(jīng)營(yíng)者，皮卡很實(shí)用，也有檔次。

2、主力城市的皮卡表現(xiàn)

11月的皮卡市場(chǎng)的銷量逐步回暖，主要區(qū)域是重慶和成都等西南地區(qū)是皮卡核心重點(diǎn)。

前期北京市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，遠(yuǎn)高于上海和深圳的數(shù)量，也高于重慶、成都等西南區(qū)域，近期北京市場(chǎng)下行壓力大，西南走強(qiáng)。

目前看東部放開車輛限行地區(qū)的皮卡銷量并沒有大幅增長(zhǎng)，皮卡現(xiàn)行的解禁對(duì)銷量拉升效果并不是很突出。